Impayés et risques client : les entreprises, entre prudence et adaptation

Pour la dixième année consécutive, Allianz Trade a sondé près de 400 dirigeants et décideurs financiers, en majorité issus de TPE et PME, afin d'évaluer leur perception du risque client et des impayés. L'enquête, menée entre décembre 2024 et janvier 2025, met en évidence une montée de l'inquiétude face à un contexte économique dégradé. Les résultats révèlent une prudence accrue des entreprises quant à leur croissance et une anticipation d'une augmentation des défaillances en 2025.

Une croissance en berne

Les perspectives économiques pour 2025 suscitent des craintes croissantes parmi les dirigeants interrogés. En effet, 37,6 % des répondants anticipent une baisse de leur chiffre d'affaires, soit une augmentation de 11,1 points par rapport à 2024. Parmi eux, 15 % envisagent un recul supérieur à 10 %. En parallèle, seulement 12,6 % des entreprises s'attendent à une croissance de plus de 5 %. Au total, 58,6 % des sondés prévoient une baisse ou une stagnation de leur activité, confirmant la tendance à la prudence face aux incertitudes économiques.

Ce pessimisme s'explique par plusieurs facteurs : un ralentissement de la consommation, la hausse des coûts d'exploitation et le durcissement des conditions de financement. L'arrêt progressif des aides publiques mises en place lors de la crise sanitaire accentue également la fragilité de certaines entreprises.

Un allongement des délais de paiement

Malgré les dispositifs législatifs visant à encadrer les délais de paiement, les entreprises constatent une détérioration de la situation. En 2024, 49,2 % des paiements ont été effectués au-delà de 45 jours, contre 46,8 % en 2023. Cette tendance se confirme pour l'année à venir : 32,1 % des dirigeants anticipent une augmentation des délais de paiement en 2025, un chiffre en nette hausse par rapport aux 23,3 % enregistrés en 2024.

L'allongement des délais de règlement fragilise particulièrement les TPE et PME, dont la trésorerie est souvent plus limitée. Cette situation complexifie la gestion financière des entreprises et accroît le risque d'effet domino en cas de retard de paiement prolongé.

Hausse marquée des impayés et des défaillances

Les impayés ont connu une forte progression en 2024. Selon l'enquête, 62,6 % des entreprises ont été confrontées à des défauts de paiement, contre 51 % en 2023 et 45,5 % en 2022. Cette évolution témoigne des tensions croissantes dans un contexte économique instable.

En conséquence, les défaillances d'entreprises se sont multipliées. En 2024, 58,8 % des dirigeants interrogés ont signalé la faillite d'un de leurs clients, contre 49,6 % en 2023 et 32,4 % en 2022. L'inquiétude pour l'année à venir est palpable : 80,5 % des répondants redoutent une hausse des défaillances en 2025, illustrant un climat d'incertitude grandissant.

Adapter sa gestion du risque pour sécuriser son activité

Face à ces perspectives préoccupantes, la gestion du risque client devient une priorité stratégique pour les entreprises. Afin de limiter leur exposition aux impayés, plusieurs mesures peuvent être mises en place :

-Une évaluation rigoureuse de la solvabilité des clients avant l'octroi de délais de paiement.

-Une optimisation de la gestion des délais de règlement pour préserver la trésorerie.

-Le recours à l'assurance-crédit pour se prémunir contre les défauts de paiement.

-Une diversification des clients et des marchés afin de limiter les risques sectoriels.

Dans un environnement économique marqué par l'incertitude, les entreprises doivent redoubler de vigilance et adapter leurs stratégies financières pour assurer leur pérennité. Allianz Trade, à travers son baromètre annuel, met en lumière des tendances qui confirment la nécessité pour les dirigeants de renforcer leur gestion du risque et d'anticiper les évolutions à venir.