Private Equity : vers un rebond attendu en 2024
Publié par Eloise Cohen le - mis à jour à
Selon une étude d'Invest Europe et Arthur D. Little, le marché européen du Private Equity montre des signes de reprise. Avec 59 milliards d'euros levés (+15 %) malgré une baisse de 11 % des investissements, les experts anticipent une hausse des transactions, notamment dans l'IA, la défense et les services aux entreprises.
Après un début d'année complexe, le marché européen du Private Equity (PE) commence à révéler des signes de reprise, selon le dernier rapport d'Invest Europe et Arthur D. Little. En effet, le premier semestre 2024 affiche une levée de fonds de 59 milliards d'euros, marquant une progression de 15 % par rapport à l'an dernier, bien que le volume des investissements ait chuté de 11 % par rapport au second semestre 2023, pour atteindre 40 milliards d'euros.
Le rapport souligne cependant un sentiment de regain de confiance parmi les professionnels du secteur. Plus de deux tiers des General Partners (GP) et Limited Partners (LP) anticipent une intensification des transactions au cours des 12 prochains mois. Cette confiance est renforcée par un niveau record de "poudre sèche" - des capitaux levés mais non investis - qui atteint aujourd'hui 410 milliards d'euros. Cette manne financière pourrait accélérer la reprise du secteur en 2024 et au-delà, favorisant une montée en puissance des investissements à court et moyen terme.
IA & Deeptech
En termes de secteurs porteurs, le rapport identifie plusieurs domaines qui devraient voir une activité accrue. Les segments de la Deeptech et de l'intelligence artificielle (IA) sont particulièrement prisés, répondant aux besoins croissants en innovation technologique. Parallèlement, les investissements en matière de défense et de services aux entreprises apparaissent comme des opportunités de diversification intéressantes, adaptées aux préoccupations stratégiques actuelles des investisseurs.
Si le climat reste prudent, ce rapport confirme une dynamique nouvelle et des perspectives positives pour le secteur du PE en Europe. Pour les Directeurs Administratifs et Financiers, cela représente une occasion de suivre de près les tendances de la levée de fonds et les secteurs en expansion, afin d'anticiper les opportunités d'investissement qui pourraient se présenter dans un futur proche.