Financement des fintechs en 2024 : une belle reprise portée par le BtoB
Publié par La rédaction le - mis à jour à
L'Observatoire de la Fintech dévoile les résultats de 2024 en termes d'investissements. 10 fintechs tirent leur épingle du jeu et des tendances sectorielles affirment un rebond qui devrait se maintenir en 2025. Détails.
Après une contraction significative en 2023 (-56 %), le financement des Fintech a repris des couleurs en 2024 avec une hausse de 20 %, atteignant 1,3 milliard d'euros de fonds levés, contre 1,1 milliard en 2023. Ce rebond s'inscrit dans un contexte de sélectivité accrue des investisseurs, favorisant des modèles BtoB comme la finance embarquée, la cybersécurité et l'assurtech.
Moins de levées de fonds mais plus importantes
Malgré une augmentation globale des montants levés, le nombre d'opérations a diminué, passant de 140 en 2023 à 92 en 2024. Les investisseurs ont concentré leurs efforts sur des projets à forte rentabilité à court et moyen terme, ce qui a permis une hausse du ticket moyen à 14,2 millions d'euros (+84 % par rapport à 2023), se rapprochant des niveaux de 2022.
Les secteurs en pointe : assurtech, cybersécurité et ESG
Certaines verticales ont particulièrement attiré les investisseurs cette année :
-Assurtech : Un retour marqué avec 440 M€ levés, notamment grâce à Alan, Akur8 et Neat.
-Finance embarquée, cybersécurité et ESG : Ces modèles BtoB continuent de séduire, cumulant près de 700 M€ avec des acteurs comme Pigment (134 M€), Zama (68 M€), et Greenly (50 M€).
-Investissement : La hausse des taux d'intérêt redonne de l'attractivité à ce secteur, avec Flowdesk (46 M€) et Ramify (11 M€). En revanche, le secteur du paiement a été délaissé, avec moins de 25 M€ levés en 2024.
Pour les directions financières, les points saillants de ces résultats soulignent l'intérêt porté aux fintechs BtoB. « Ce sont métiers BtoB qui ont été plébiscités par les investisseurs en captant 80 % des levées, comme l'assurance BtB, la cybersécurité, et surtout la finance embarquée avec acteurs comme Pigment, Pennylane ou Agicap qui offrent des solutions clé en main aux DAF et dirigeants d'entreprise pour piloter la gestion et la trésorerie de l'entreprise », nous explique Mikaël Ptachek, président de L'Observatoire de la Fintech.
Les 10 levées de fonds Fintech les plus importantes de 2024
Le panorama dévoile donc le classement des 10 principales levées de fonds qui illustrent les tendances dominantes et les priorités des investisseurs.
1. Alan - Assurtech
Fonds levés : 173 M€
Investisseurs : Belfius, Ontario Teacher's Pension Plan, Temasek, Coatue, Lakestar
Leader de l'assurtech en Europe, Alan continue de transformer le secteur de la santé grâce à une approche numérique innovante.
2. Pigment - Middle & Back Office (FP&A)
Fonds levés : 134 M€
Investisseurs : ICONIQ Growth, IVP, Meritech, Felix Capital, Blossom Capital, FirstMark Capital
Pigment révolutionne les outils de planification financière avec des solutions de data visualisation et d'analyse en temps réel.
3. Akur8 - Assurtech
Fonds levés : 108 M€
Investisseurs : One Peak, Partners Group, Guidewire Software, BlackFin
Spécialisée dans la tarification d'assurance assistée par IA, Akur8 s'impose comme un acteur incontournable dans l'assurtech.
4. Zama - Cybersécurité
Fonds levés : 68 M€
Investisseurs : Multicoin Capital, Protocol Labs, Metaplanet
Zama propose des solutions de cybersécurité avancées pour les services financiers, un secteur en plein essor.
5. Greenly - ESG
Fonds levés : 50 M€
Investisseurs : XAnge, Fidelity International, Energy Impact Partners
Greenly aide les entreprises à mesurer et réduire leur empreinte carbone, capitalisant sur la montée en puissance de l'ESG.
6. Neat - Assurtech
Fonds levés : 50 M€
Investisseurs : Hedosophia, Mundi Ventures, ETFS Capital
Points forts : Neat se positionne comme une nouvelle génération d'assurtech, avec des solutions simplifiées pour les PME.
7. Filigran - Services financiers
Fonds levés : 50 M€
Investisseurs : Insight Partners, Accel, Moonfire
Filigran se spécialise dans les outils de gestion des données pour les institutions financières.
8. Flowdesk - Investissement
Fonds levés : 50 M€
Investisseurs : Cathay, Eurazeo, ISAI
Flowdesk offre des solutions pour gérer les investissements dans un contexte de hausse des taux.
9. Morpho Labs - Services financiers
Fonds levés : 46 M€
Investisseurs : Ribbit Capital, A16Z, Coinbase
Morpho Labs innove avec des solutions financières sécurisées et adaptées aux besoins des grandes entreprises.
10. Agicap - Middle & Back Office
Fonds levés : 45 M€
Investisseurs : Greenoaks Capital, Partech, BlackFin
Agicap simplifie la gestion de trésorerie pour les PME, offrant des outils intuitifs et performants.